第172章 耿直拿下2.5亿美金！(7.5k)

雷布斯没料到,原本没报什么希望,只为走个形式的融资谈判,一聊就是5个半小时。

四个人从咖啡馆的小圆桌,转移到了银谷大厦的大米科技会议室里。

桌上摊着笔记本、手机、几杯已经凉透的咖啡,还有一摞画满了箭头的草稿纸。

其间,李冬平还教雷布斯和林斌,学会了使用饿了么点外卖。

银谷大厦就在中关村,被清华北大北航等十几所高校环绕,点外卖要多方便有多方便。

点完外卖,李冬平顺便又把饿了么的模式,简单跟雷布斯聊了聊。他最后还来了句“饿了么就跟大米科技一样,不被人看好,但我们北极资本看好”,让雷布斯和林斌二人更是唏嘘不已。

5个半小时里,雷布斯慢慢被李冬平对智能手机行业未来发展的认知所折服,已经从最初的三缄其口,到坦诚心扉,主动分享起自己的思考和规划。

5个半小时里,李冬平也被幕后BOSS对雷布斯的了解所折服。

他突然发现自家BOSS甚至比雷布斯自己还懂雷布斯——知道他的思维方式,知道他的决策习惯,知道他的软肋和底线。

有那么一瞬间,他甚至怀疑,雷布斯就是北极资本的幕后老板。

四个人从铁人三项模式,聊到MIUI进度,从智能手机制造,聊到投融资细节。

雷布斯讲得越来越投入,李冬平听得越来越认真,林斌在旁边不时补充,李朝辉在笔记本上飞快记录。

聊得投机,聊得热闹,聊得嗨皮儿。

李朝辉也履行承诺,给雷布斯介绍了硬件专家周光平,当场拉了个QQ群。

周光平是美利坚乔治亚理工大学电磁学博士,现任摩托罗拉帝都研发中心高级总监,履历非常适合此时的大米科技。这个信息让雷布斯甚是欢喜。

不过,对于公司估值和股权比例上,两边还是有分歧的。

北极资本希望按照他们之前的评估,投资大米科技600万美金,占股20%。

但李冬平的赏识,给了雷布斯莫大的信心。他不想出让这么多股权,只肯拿500万美金,出让15%股权。

最后的结果是北极资本让步,同意了雷布斯的要价。

李冬平承诺,会尽快完成DD,一旦通过,立即打款。

临分别前,李冬平又善意地问了雷布斯一句,目光里带着几分探寻:

“雷总,软件上,咱们除了做基于Android深度定制的MIUI操作系统,还有没有想过做一做独特的工具软件、社交软件之类的?”

雷布斯若有所思:

“之前我们内部倒是想过模仿陌陌做一款社交软件。但后来还是觉得要先聚焦做MIUI。现在不是时候,资源有限,精力有限。”

李冬平本来还想推荐一下Kik模式,但想了想,大米科技此刻确实需要聚焦,便没再多言。

送走李冬平和李朝辉,雷布斯和林斌对视一眼,都笑了。

林斌情不自禁地握拳“耶”了一声。

雷布斯则忍不住感慨道:“高山流水觅知音啊!”

他的声音里带着一种久违的激动,像是找到了一个真正理解自己的人。

“是啊!”林斌也不禁感慨了一句,“这位李冬平李总的投资风格,很是干脆啊!不像有些人,谈了三个月还没个准信。”

林斌口中的[有些人】,显然是指刘勤。

激动过后,林斌才又问道:“雷总,那你晚上还跟刘勤打电话沟通吗?”

雷布斯想了想,语气里带着几分复杂的情绪开口道:“礼节性聊一聊吧。毕竟没有刘勤的泄密,也就没有北极资本这个天使降临。”

他说[泄密]两个字时,嘴角带着一丝苦笑。

从银谷大厦出来,帝都的夕阳正将天际染成金红色。

李冬平和李朝辉脸上的表情都有些复杂。他们有开心,有感慨,更多的是敬佩。

开心的是,顺利完成了BOSS交代的任务。雷布斯签了TS,大米科技的A轮落地了。

感慨的是,经过与雷布斯和林斌二人的一番谈话后,二人对大米科技[软件+硬件+互联网]的商业模式,竟然神奇般地又相信了几分。像是自己给自己洗脑了一样————说着说着,自己就信了。

敬佩的是,自家BOSS成功预判到了雷布斯的预判。

“平哥,咱老板的情报能力和资源到底是有多强大啊?竟然能对雷布斯这么了解,我都怀疑是雷布斯亲戚了。”李朝辉半感慨半试探性问道。

“我也有同感,我甚至都怀疑咱BOSS是雷布斯了呢。”李冬平调侃了一句,没回答李朝辉的问题。

李朝辉也不好再多打听,便问道:“平哥,那咱们今天就飞回香江?”

“BOSS说让我们在帝都再待几天,可能会有新项目让咱们聊聊,具体我也不知道。”

李冬平摇摇头,补充道:“走吧,回酒店去补个觉,凌晨看德意志对阵西班牙的半决赛。”

“好!”李朝辉乐了,“我听了章鱼保罗的,买了西班牙赢。”

两人钻进出租车,消失在晚高峰的车流中。

就在李冬平和李朝辉二人回酒店的路上,华贸中心红杉资本大办公室里,明矾科技B轮的融资谈判也进入到了关键阶段。

主持人沈南坐在长桌主位,一边坐着明矾科技团队成员——耿直、顾婉柠、唐严和吕思雨。

另一边则坐着四家投资人代表:

经纬创始管理合伙人张颖、启明创投创始主管合伙人邝子苹、云峰基金负责人虞峰、企鹅首席战略投资官刘炽苹。

他们身后,坐着的是自己团队的几个核心人员。

这已经是今天的第二轮谈判,谈判现场异常激烈。

按照耿直和红杉资本之前的约定,红杉已经占据1200万美金投资额,剩余1300万美金由一位财务投资人和一位战略投资人瓜分。

财务投资人从经纬和启明创投中二选一,战略投资人从企鹅和云峰基金中二选一。

在前两天的单独通气会上,耿直已将自家的产品数据和资金用途规划,跟四家候选投资人详细宣讲过一遍。

只是,对不同投资人讲的话,各不相同罢了。

今天的谈判会,耿直完全没再聊任何跟产品有关的东西,话题只聚焦投资事宜。

在明矾科技B轮投资竞争如此激烈的情况下,四家对估值,投资额已经没什么顾虑。

2.5亿美金的估值,没有人觉得贵。他们唯一要做的就是挤破头皮拿到入场券。

为此,刘炽苹身后的投资经理安文静,和虞峰身后的两名团队成员,甚至在会上都吵吵起来了。

此时,单纯靠估值和投资额,已经无法筛选出到底谁才能拿到入场券了。四家都接受2.5亿估值,四家都想进,四家都有钱。

耿直给沈南朋使了眼色,下巴轻轻抬了一下,让他做那个恶人。

沈南朋会意,轻咳一声,敲了敲桌子:“各位,各位,静一静,静一静。你们四家候选人,都是顶级机构,但名额只有两个。”

他顿了顿,目光扫过在座的每一个人:

“2.5亿估值是小耿总一开始就定下来的,所以他从来没想过要靠当面竞争来抬价。但既然如此这般僵持不下,咱们就再一起过一下投资条款吧。

其他四家机构的人一听,反应过来这是要通过投资条款来刷人了,心中不免紧张了两分。

沈南朋说着,看向耿直:“小耿总,明矾科技这边再详细讲一讲投资条款吧?"

“咳咳,”耿直轻咳一声,才说道,“各位前辈,我代表明矾科技再次感谢大家。我恨不得能接受所有人的投资,毕竟融资多多益善嘛!但现实不允许。”

耿直说着,朝南看了一眼。

众人的眼光,也紧跟着齐刷刷投向红杉资本掌门沈南的身上。

所有人都明白过来,这次竞标式融资,根本不是耿直这位行业明矾的意思,而是红杉资本沈南朋的意思。

刚刚回复手机短信的沈南朋有点走神,现在才明白过来耿直的意思,脸不禁黑了。

耿直这小子这是要往我身上甩锅??

沈南朋脸上表情颇为尴尬,嘴角抽了一下,心中似有一万只草泥马奔腾而过。

但为了大局,为了跟耿直的革命友谊,他还是帮耿直把这口直径一米八的大黑锅背下了。

耿直看了看表,干脆地说道:“各位前辈,时间有限,咱们就速战速决。”

他说罢,瞥了眼身旁的顾婉柠,继续道:“各位,下面让我们明矾科技的顾婉柠顾律师,来宣读一遍我们最新的[投资五条款]哈。”

“每一个条款宣读完,大家就举牌示意是否同意。如果哪家机构没有举牌[同意】,直接就退出本次B轮投资了哈。各位老板意下如何?”

耿直的话说得很客气,很柔和,却像一把刀子,直直插向四位投资人。

语气是商量的,内容是没得商量的。

本来还在侧身跟各自团队小声交流的虞峰和邝子,闻言纷纷愣住,身体不由得坐直。

张颖和刘炽平的心,也瞬间提了起来。张颖放下了手里的笔,刘炽平松开了交叉的双手。

不同意条款就直接出局?

刘炽觉得耿直的话有歧义,忙问道:“总,你刚刚说,如果不同意条款,就立马出局?都不给我们沟通讨论的机会?”

“对,每一条投资条款都是行业惯例,各位只需关注数字即可。老板们都很忙,我和沈总也不好意思多耽误大家时间。对吧沈总?”

耿直回答完,又朝沈南朋看了一眼,一副寻求确认的样子。

沈南朋只觉又一口又大又圆又沉的黑锅扑面而来,但依然表情平静地点了点头。

房间里四位投资人和他们的团队成员,立即小声议论起来。

刘炽平更是心中吐槽:这特么还不是故意拉我们一起来抬价?这特么比抬价还价啊!!抬价至少还能商量,这是直接把我们架在火上烤。

这种拍卖式竞标模式,太特么狠了啊!

沈南朋啊沈南朋,你可真狗啊......刘炽苹在心里把沈南朋骂了好几遍。

刘炽苹此时在纠结,要不要站出来反对这个表决规则,作为在投资圈摸爬滚打这么多年的老将,他还从来没见过这么霸道的竞标投资方式。

但朝对手虞峰看了一眼后,见对手没有任何反对的意思,便放弃了这个想法。

他担心自己前脚刚反对,后脚直接被耿直踢出局。

如果论战略协同,企鹅明显比云峰基金强不少,竞标应该没压力吧......刘炽苹这般想着,心中反而放松起来。

就在这时,董秘吕思雨已从座位旁边的包里,取出4个手牌,起身发给刘炽苹、虞峰、邝子和张颖四人。

手牌正面印着绿色的[同意]二字,背面印着红色的[不同意]三个字,跟拍卖会的手牌差不多。

这般别开生面的表决仪式,让四个见多识广的投资人都有些哭笑不得,但下一秒,所有人都感受到了浓浓的压迫感。

四个人都在猜测,耿直会提出哪些条款,对自己是否有利。

耿直见众人不吱声,挨个再次确认:“张总、刘总、邝总、虞总,淘汰规则你们都听明白了吧?”

他发觉这话说得有点不礼貌,赶紧更正道:“哦不对,应该是,淘汰规则我都讲明白了吧?”

众人:“…………”

沉默了片刻,邝子还是忍不住问道:

“耿总,我有个疑问。假如,我是说假如,你们提出的某条投资条款,我们启明创投和经纬都不同意,那怎么办?总不能我们两家都要出局吧?”

“邝总,您说得没错。”耿直笑着点头,语气干脆,“为了公平公正公开,如果你们两家都不同意,那经纬和启明创投,就都要退出本次投资了。”

说完,他转头看向沈南朋,笑着问道:“沈总,空出来的投资额,你们红杉可以吃下吧?”

“没问题!”沈南朋立马笑着点头,语气里满是乐意,“求之不得,求之不得啊!只要有机会,红杉不介意多投一点。”

邝子苹瞬间哑然,喉咙动了动,刚到嘴边的话,硬生生咽了回去。

“同理可得,如果虞总和刘总也不同意,那云峰基金和企鹅也会出局。”耿直又补了一句,随即再看向沈南朋,“沈总,2500万美金投资额,红杉可以全部吃下吧?”

“也没问题啊!”沈南朋再笑着点头,这次笑得比上次更灿烂。

邝子苹、张颖、虞峰、刘炽:“…………”

四人脸色一阵青一阵白,心里越来越紧张,反观耿直,却越来越松弛,嘴角始终挂着淡淡的笑容。

此时,董秘吕思雨已经举起手机,打开录像功能,认真记录起这次[举牌竞标投资]的壮观一幕。

“四位前辈,你们还有问题吗?要是没有,咱们就开始了哈。记住,只举牌,不讨论,超时不举牌,就视为不同意。”

耿直礼貌地提醒完,随后朝顾婉柠递了个眼色,示意她可以开始宣读条款了。

顾婉柠笑着朝众人微微点头致意,开始认真宣读起来:

“第一条:财务投资方投资800万美金额度,战略投资方投资500万美金额度,金额固定,不接受任何议价。”

条款很清晰,没有任何歧义,四家唯一需要纠结的,就是数字是否符合自己的预期。

顾婉柠刚念完,耿直便站起来,气势十足:“各位老板,15秒倒计时,请举牌!15,14,13......”

虞峰第一个举牌,牌子赫然写着[同意]。

他边举牌边摆手:“耿总,我们云峰基金对金额没疑问,再给一倍都行啊!”

邝子苹随后跟着边举牌边附和:“是啊耿总,钱不是问题,根本不是问题。”

耿直的倒计时只念到[12],张颖和刘炽苹也相继举牌[同意]。

顾婉柠微微一笑,见四人都同意,便继续往下宣读:

“第二条:本轮融资完成后,董事会设三席,创始团队两席,红杉一席,另外两家新投资人无董事会席位,但会给与观察员席位。”

“15秒倒计时,开始!15,14,13......”耿直的声音再次响起,依旧干脆利落。

倒计时只念到[13],经纬的张颖和启明创投的邝子便相继举牌[同意]。

这两家本来就是纯财务投资,本来就没有奢求拿到董事会席位。

而且,按照行业惯例,股权份额低于5%的小投资人,通常也不会单独设董事会席位,最多就是观察员席位,这很合理。

云峰基金的虞峰,也没什么异议。

他们此行的目标,一是趁着云峰基金刚成立的势头,跟投一波优质项目,提升知名度;二是不惜代价,从企鹅手中抢下这个投资机会,搅乱企鹅的布局。

投资500万美金,占股只有2%,能有一个观察员席位,已经超出预期了,所以在倒计时数到[10]时,就举牌[同意]。

四家里面,唯一纠结的就是企鹅的刘炽苹。

企鹅此刻对外投资虽然不多,但有一个铁律————投资必谋求董事会席位,这是他们的基本诉求。

虽说这次投资金额不多,占股也不高,但在刘炽看来,企鹅能给陌陌提供巨大的资源赋能,比如流量支持、渠道支持,这些都不是金钱所能衡量的,不给董事会席位,实在说不过去。

他心里很想站起来,建议董事会设置5席或7席,给企鹅一个董事会席位,但耿直早已言在先,只举牌,不讨论,他根本没有开口的机会。

举[同意]还是[不同意]?

刘炽苹突然慌了,很慌的那种。

耿直的倒计时已来到[3],刘炽苹还未举牌,旁边看热闹的虞峰已经开始面露喜色了。

举[同意],花500万只买一个观察员席位,怎么算怎么都感觉亏啊!

可如果不举[同意】,直接出局,前面的所有沟通和铺垫全部白费了,获取陌陌商业机密,了解耿直的[MoMo]的出海逻辑,就彻底没机会了。

此刻,不仅虞峰面露喜色,等着看刘炽苹出局,张颖、邝子、安文静以及其他所有人的目光,都集中到了刘炽苹身上,气氛紧张到了极点。

就连耿直自己也颇感意外。

他为了让企鹅心甘情愿主动出局,给企鹅特意准备了3套,共15个条款,没想到企鹅在第1套的第二轮就要倒下。

此时,耿直已经淡定地数到了[1]。

反正有观察员席位,可以了解到陌陌的一切动向,没有董事会席位就没有吧。

刘炽苹心一横,果断出手,举起了[同意]。

呼......

安文静等人松了一口气,虞峰郁闷地默默叹了一口气。

接下来,顾婉柠又继续宣读第三条,又是全员通过。

但在讲到第四条优先清算权与最惠国待遇条款时,邝子没有举牌[同意],这也就意味着,启明创投作为财务投资人候选人,因苛刻的条件选择退出。

沈南朋和耿直再次礼貌感谢了一番邝子及他团队,随后由羊冬将他们送走,没让他们参与接下来的表决。

至此,财务投资人候选人,就只剩下经纬一家了。

顾婉柠见状,立马调整了后续的条款方案,适当放宽了一些条件,确保经纬在下一轮不会出局。

她继续宣读:

“第五条:投资人及其关联方,自投资协议签署之日起,至退出后两年内,不得在境内自研、投资、控股或通过第三方代理任何与陌陌核心业务(基于LBS的陌生人社交等)存在直接竞争关系的产品。”

“若违反本条款,陌陌有权以原始投资价格,回购其全部股份,且投资人需承担相应的违约责任。”

听到这一条,张颖和虞峰均长长舒了一口气,脸上露出了轻松的笑容。

可刘炽,却直接愣住了,脸色瞬间变白,眼神里满是难以置信。

这意味着,投资人从此刻起,在陌生人社交领域,就要跟明矾科技强绑定。

经纬可以做到,云峰基金和阿狸巴巴集团毕竟不是同一主体,到时也可以解释,但企鹅不一样。

企鹅一旦投资陌陌,企鹅及其旗下的未来投资机构,将不能再投资或自研任何陌生人社交产品,甚至包括现在QQ和QQ空间正在开发的[附近的人]等功能,以及计划启动的出海产品,统统不能做。

在企鹅的社交帝国版图中,怎么可能放弃陌生人社交赛道??

这对企鹅来说,是无论如何都无法接受的,是企鹅的死穴。

这500万美金投下去,纯粹就是一笔财务投资啊!而且是一笔自断双臂的纯财务投资!亏本的财务投资!

倒计时已经从耿直的口中从[15]数到了[0],刘炽依旧没有举牌,双手紧紧攥着拳头,脸色阴沉得能滴出水来。

耿直拿起桌上的白板擦,当作小锤子,一下一下轻轻敲击着桌面,带着满满地仪式感:“没异议一次,没异议两次,没......”

“耿总,沈总,这不公平,非常不公平!”

刘炽苹再也忍不住,没等耿直敲第三下,就猛地一拍桌子,站起身来,语气里满是愤怒。

安文静见老板这般生气,也连忙抢先一步站出来,语气激动地说道:

“没错!这条针对战略投资人的条款,简直就是流氓条款!怎么能这样设置?明显就是针对我们企鹅,太不公平了!”

“你这话就不对了!”虞峰身后的一个女生,立马针锋相对地反驳道,“表决之前,耿总专门询问了所有人的意见,你们当时怎么不提出异议?现在出局了,才跳出来说不公平,这就是输不起吧!”

“就是就是!愿赌服输,这么大的机构,输了就输了,还找借口,太没风度了!”虞峰身后的一个男生,也跟着附和,语气里满是嘲讽。

会议室里的争吵声顿时不绝于耳,已经乱作一团。

吕思雨的录像工作,并没有停下来。

等双方你来我往吵了十几个回合,耿直才慢悠悠地开口,抬手叫停:“各位,各位,别吵,别吵了,都是朋友,都是朋友,别伤了和气。”

会议室里瞬间恢复了安静,所有人的目光都集中到了耿直身上,等着他说话。

耿直先是朝刘炽微微欠了欠身,语气诚恳地致歉:

“刘总,安经理,实在不好意思,让各位动气了。未来咱们合作的机会还多着呢,别因为这一次的分歧,影响了以后的交情。”

致歉过后,他才缓缓解释道:

“我们明矾科技是个小公司,我们想要活下去。我们想把全部精力放在为用户创造极致体验和巨大价值上面,而不是放在恶意竞争上面。”

“企鹅是一家大公司,是一家极具创新能力的公司,我们愿意相信,企鹅大概率不会模仿我们明矾科技的产品,我们也愿意相信刘总您的人品和格局。”

耿直顿了顿,继续道:

“但商场如战场,人心隔肚皮,我们还是得先小人后君子,提前把规则说清楚,避免以后出现不必要的纠纷,这个道理,我相信刘总您肯定能理解。

“而且,这条规则不是故意针对企鹅,对红杉、经纬、云峰基金,都是一样的,一视同仁,没有任何偏袒。”

刘炽听着,脸上的愤怒渐渐褪去,取而代之的是一丝无奈和尴尬。

他自觉刚才有些失态,只简单说了两句“我理解,但无法接受”,便带着自己的团队,转身离开了会议室。

耿直、沈南朋、羊冬三人亲自出门相送,吕思雨跟着录像。

刘炽苹团队离开后,会议室里的气氛彻底缓和了下来。

又经过一个半小时的沟通和协商,明矾科技、红杉资本、经纬、云峰基金,很快就达成了B轮投资协议,签下了投资意向书。

最终,明矾科技B轮融资总额为2500万美金,出让10%的股权,公司估值正式确定为2.5亿美金。

其中,红杉资本投资1200万美金,经纬投资800万美金,云峰基金投资500万美金。

B轮融资前,明矾科技的股权结构如下:

耿直:70%(含代持唐严的未归属股权10%)

员工持股平台(ESOP): 20%

红杉资本:10%

B轮融资后,明矾科技的股权结构如下:

耿直:63%(含代持唐严的未归属股权)

员工持股平台:18%

红杉资本:13.8%

经纬:3.2%

云峰基金:2%

结构图如下:

B轮融资后,明矾科技的董事会结构如下:

第1席:耿直

第2席:唐严

第3席:红杉资本。

观察员席位:经纬、云峰基金。